SMP - Elenco Contatti

INDICE DEI CONTENUTI

• 1. Accesso alla Sezione Contatti Esterni
• 2. Elenchi Contatti Esterni
  • 2.1 Ricerca e Filtri
• 3. Creazione e Modifica Elenco Contatti
  • 3.1 Creazione di un Nuovo Elenco Contatti
  • 3.2 Aggiunta di un Contatto all'Elenco
  • 3.3 Modifica di un Contatto dell'Elenco
  • 3.4 Esportazione ed Importazione Contatti

Questa guida fornisce le basi per navigare e modificare gli elenchi contatti nel portale SMP. 
Per ulteriori dettagli su funzionalità avanzate, consultare i corsi del portale LMS di Setera.

1. Accesso alla Sezione Contatti Esterni

Per accedere alla gestione degli utenti:

1. Accedi al portale SMP.

2. Nel menu laterale sinistro, seleziona "Contatti Esterni".

3. Verrà visualizzata una tabella con l'elenco degli utenti.

2. Elenchi Contatti Esterni

La tabella mostra le liste di contatti esterni se presenti.

2.1 Ricerca e Filtri

• È possibile cercare un utente utilizzando la barra di ricerca in alto.

• È disponibile l'opzione "Esportazione in CSV" per scaricare l'elenco delle liste dei contatti esterni.

3. Creazione e Modifica Elenco Contatti

3.1 Creazione di un Nuovo Elenco Contatti

1. Fare clic sul pulsante "Nuovo elenco contatti".

2. Inserire un Nome dell'elenco contatti.

3. Aggiungere gli utenti che possono accedere all'elenco, cercandoli e selezionandoli nel campo "Utenti con accesso all'elenco contatti".

4. Utilizzare la sezione "Elenco contatti" per cercare e aggiungere nuovi contatti.

5. È possibile aggiungere contatti manualmente facendo clic su Aggiungi contatto, oppure importare contatti tramite il pulsante Importa contatti (vedi punto 3.4).

6. Una volta inseriti tutti i dettagli, fare clic su Salva per confermare la creazione dell'elenco.

3.2 Aggiunta di un Contatto all'Elenco

1. Nella schermata dell'elenco contatti, fare clic su Aggiungi contatto.

2. Verrà aperto un modulo di inserimento con i seguenti campi:

   • Azienda

   • Reparto

   • Nome e Cognome

   • Nome abbreviato

   • Tipologia contatto (campo obbligatorio, es. "Contatto")

   • E-mail

   • Indirizzo (Strada, CAP, Città, Paese)

   • Numero di telefono (è possibile aggiungere più numeri di telefono)

3. Compilare almeno uno dei seguenti campi obbligatori: nome dell’azienda, nome o cognome.

4. Una volta completati i campi desiderati, fare clic su Salva per confermare l’inserimento del contatto.

3.3 Modifica di un Contatto dell'Elenco

1. Accedere alla sezione Contatti Esterni.

2. Selezionare l’elenco contatti da modificare.

3. Utilizzare la barra di ricerca per individuare il contatto desiderato.

4. Fare clic sulle opzioni del contatto e su Modifica contatto.

5. Apportare le modifiche necessarie ai campi.

6. Fare clic su Salva per confermare le modifiche.

3.4 Esportazione ed Importazione Contatti

• È possibile esportare la lista dei contatti in formato CSV tramite il pulsante Esportazione in CSV.

• Per importare una lista di contatti, utilizzare il pulsante Importa contatti e seguire le istruzioni.

• È disponibile un modello Excel scaricabile per facilitare l’importazione.